Gravação ao vivo, do Espectáculo realizado no Bobino, Paris, em 22 de Fevereiro de 1960.

1. Lua, luar
Rui Machado
2. Calunga
Lourenço Barbosa Capiba
3. Quem o Fado calunia
Aníbal Nazaré / Raul Ferrão
4. Fado gingão
Lamberto Brás / Egas Trindade
5. Fado da Madragoa
João Bastos / Frederico Valério
6. Olé, mi morena
Lascano Lopez de Vadillo / Rodriguez C. Eduardo
7. Barco Negro
Caco Vellho / Piratini; Versão de David Mourão-Ferreira
8. Guitarra triste
Álvaro Duarte Simões
9. Uma casa portuguesa
Reinaldo Ferreira; Gustavo Matos Sequeira / Artur Santos Fonseca
10. Lerele
G. Monreal Lacosta / F. Muñoz Acosta
11. Aïe, Mourir pour toi
Charles Aznavour / Albert Abraam Lasry
12. Coimbra
José Galhardo / Raul Ferrão
13. Trepa no coqueiro
Ary Castro
14. Lisboa antiga
José Galhardo; Amadeu do Vale / Raul Portela
15. Don Triqui Traque
Retanay / Lagaza

Acompanhamento musical:
Guitarra portuguesa: Domingos Camarinha
Guitarra clássica: Santos Moreira