1. La Serena (Tradicional em Landino Cancioneiro Sefardita)2. Velha Tendinha (Raul Ferrão)
3. O Namoro (Viriato Cruz/Fausto)
4. Leãozinho (Caetano Veloso)
5. Vuelvo Al Sur (Fernando E.Solaman/Astor Piazzola)
6. La Vie En Rose (Edith Piaff/Louis Guglielmi)
7. Lá Vai Lisboa (Raul Ferrão) - instrumental
8. Nome de Rua (David Mourão Ferreira/Alan Oulmain)
9. Amanhã (Raul Indipwo/Milo Macmahon)
10. Se Fossem Iguais a Você (Vinicius de Moraes/Ant. Carlos Jobim)
11. Caruso (Lúcio Dalla)
12. Paloma Negra (José Alfredo Ménez/Tomás Méndez Sosa)
13. Velha Infância (Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)
14. Mar Azul (Cesária Évora/B'leza)
15. Estranha Forma de Vida (Amália Rodrigues/Alfredo Duarte)
16. A Casa da Mariquinhas (Alberto Janes) - instrumental
17. Avec le Temps (Léo Ferré)
18. Unforgettable (Irving Gordon)
19. Somewhere Over The Rainbow (Harold Arlen) - instrumental
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